MARA Holdings завершает предложение конвертируемых облигаций

По данным PANews, MARA Holdings, Inc. объявила о завершении выпуска конвертируемых старших облигаций с ставкой 0,00% и сроком погашения в 2031 году, который завершился 4 декабря 2024 года. Общая номинальная стоимость облигаций, проданных в рамках этого предложения, составляет $850 млн. Кроме того, MARA предоставила первоначальным покупателям возможность купить дополнительные облигации на сумму $150 млн в течение 13 дней с даты первоначального выпуска.nnПосле учета скидок и комиссий первоначальным покупателям и вычета предполагаемых расходов на выпуск, подлежащих уплате MARA, чистая выручка от продажи облигаций составляет приблизительно $835,1 млн. MARA планирует использовать около $48 млн из чистой выручки для выкупа, посредством частных сделок, приблизительно $51 млн в основной сумме своих существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году. Оставшаяся чистая выручка будет направлена ​​на покупку дополнительных биткоинов и на общие корпоративные цели. Эти цели могут включать оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение существующих активов и погашение дополнительной задолженности и других непогашенных обязательств.